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不為被動元件缺貨市況衝昏頭 台廠積極布局高端產品

發布日期:2018-01-08 點擊(ji)次數:635

台(tai)係(xi)被(bei)動(dong)元(yuan)件(jian)廠(chang)國(guo)巨、華(hua)新(xin)科、禾伸(shen)堂等(deng)業者(zhe)股(gu)價創(chuang)下新高後(hou),19日麵(mian)臨回(hui)檔(dang)壓力(li)。反映投資(zi)人對積層陶(tao)瓷電容(rong)(MLCC)缺貨(huo)潮之事已(yi)漸趨理性看待(dai)。供應鏈(lian)業者表(biao)示,日(ri)係大廠就是因(yin)為考量到一(yi)般型MLCC獲利前(qian)景(jing)不佳才退出此(ci)領(ling)域,轉往(wang)更(geng)高端的利(li)基產品線(xian)。台廠不可(ke)能(neng)靠低階(jie)技術(shu)吃(chi)一輩子,現(xian)階段就(jiu)應(ying)該要學習日本往高端技術研發(fa),一方麵可避免陸(lu)廠追(zhui)趕(gan),二(er)方(fang)麵台廠才(cai)能打(da)進高(gao)毛利產品線。

根(gen)據供應鏈業(ye)者指出,目前不止(zhi)一般(ban)型的(de)MLCC缺(que)貨,就連(lian)利基型(xing)的MLCC也供(gong)不應求,其(qi)中最缺的是(shi)中(zhong)壓(ya)高電容量產品。業者表示,每(mei)年第(di)4季都是產(chan)業的旺(wang)季(ji),但從來(lai)沒遇(yu)過(guo)2017年第(di)4季這麽旺的情(qing)況。其實2017年第(di)3季已有廠商(shang)擴產15%,到(dao)目前為止,許多(duo)台係被動元件廠產能都(dou)已經(jing)滿載,但(dan)還是出(chu)現庫存天(tian)數(shu)下滑(hua)、交期延長(zhang)的狀(zhuang)況(kuang)。

被動元件業者分(fen)析,2017年(nian)第3季被動元件之(zhi)所以搶手(shou),主要(yao)是智能手機無線充電(dian)的市場需求,因為(wei)蘋果(Apple)的iPhone帶(dai)動無(wu)線充電應用(yong)而突然大(da)增。這完(wan)全出乎(hu)被動元件業者的意料(liao)之外。

其次是各(ge)大汽車(che)廠擴大使(shi)用LED車燈,促(cu)成LED照(zhao)明和(he)車燈的MLCC需求爆(bao)增(zeng)。此外(wai),智(zhi)能手機(ji)快(kuai)速(su)充電的電源(yuan)管理產品亦(yi)明(ming)顯(xian)增加,也是造(zao)成2017年下半以來被動元件,尤(you)其是MLCC缺貨的重(zhong)要因素(su)。

業者表示,無線充(chong)電所需(xu)要被動元件的產能缺口是所有供應鏈廠商都沒有料到的情況。目前被動元件所需的原(yuan)物(wu)料雖(sui)供應無虞,但交(jiao)期(qi)已明顯拉長,顯示(shi)被動元件上遊的介(jie)電粉(fen)末(mo)等原物料的去(qu)化相當快速。

業者表示,日係大廠因為考(kao)量(liang)到一般型MLCC獲利前景不(bu)佳,因此退(tui)出此領域,轉往更高端的利基(ji)產品(pin)線。台廠勢(shi)必(bi)要往高端技(ji)術研發,才有可能不落後日係技術。至(zhi)於(yu)調(diao)漲(zhang)價格(ge)一事(shi),業者指(zhi)出,其實(shi)講到漲價(jia)客戶(hu)未(wei)必買(mai)單(dan),尤其是大客(ke)戶在(zai)價格上很難(nan)談。因為最終要把多出來的成(cheng)本轉嫁給(gei)誰(shui)?如(ru)果是不合理(li)的漲價,在議價時如何能做出讓大家(jia)都滿意(yi)的安(an)排(pai)?因此被動元件牌告價雖上漲,但被動元件和客戶之間的交易價格未必照牌(pai)告(gao)價計算。這恐怕不是外界所(suo)認(ren)為所有被動元件廠都將因缺貨而(er)大發利市的情況。

供應鏈業者表示,在無線充電、快速充電、車用LED照明等市場的驅動下,台係被動元件廠的產能幾乎滿(man)載。業者也很(hen)清楚,較(jiao)低技術門檻的低毛利產品,就算(suan)出貨大增,對公司的營收(shou)會有(you)明顯貢獻,但公(gong)司(si)的獲利未必能水(shui)漲船(chuan)高。主要是當(dang)日係被動元件大廠轉作(zuo)高端(duan)市場(chang),台廠自甘(gan)做大量中低(di)階產品其實是沒(mei)有意義(yi)的。

對台廠而言(yan),日係大廠轉(zhuan)作高端產品,釋(shi)出低階和次高端產品,或許可讓台廠營收進(jin)補,但有遠見的台廠似乎都把(ba)資本支出用於加(jia)強(qiang)研發,提升(sheng)技術實力,才能迎接未來的龐大商機。台灣絕(jue)不能自滿於日係 大廠不想(xiang)要的中低階產品的轉單利益(yi)。

麵對大陸廠商若(ruo)瘋(feng)狂(kuang)投產有沒有可能成為價格的破(po)壞者?供應鏈業者表示,所幸台灣(wan)被動元件的規(gui)格和大陸廠商略(lve)有不同,大家吃的是不同(tong)市場。就算大陸廠商投資擴廠,設(she)備的交期也(ye)在8到10個月(yue)。但對(dui)台廠而言,應該是“人無遠慮(lv)必有近(jin)憂(you)”,2018年上(shang)半缺貨的問(wen)題(ti)無法(fa)解決(jue),下半(ban)年之後呢(ne)?難道不擔心滿手庫(ku)存(cun)和價格暴跌(die)?因此提(ti)升自主(zhu)技術和精進自(zi)家料材配方和Know How,早日拉(la)近台廠和日廠的技術實力,不為當前缺貨的熱(re)潮(chao)衝昏頭,才是明智之舉(ju)。

根據供應鏈的分析,未來5年消費性(xing)電子對被動元件的需求會逐(zhu)年減少,PC/NB產業對被動元件的需求(qiu)隻(zhi)有微幅(fu)成長。因此市場成長的來源主要還是以智能手機、工具(ju)機、電源管理、汽(qi)車(包括電動車和自駕車)為主。MLCC大廠如日本村(cun)田製(zhi)作所(Murata)、日本(ben)太(tai)陽誘電(Taiyo Yuden)、TDK等均早(zao)已積(ji)極布局(ju)技術門檻高、具市場爆發力而且毛(mao)利更高的MLCC產品。

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